Peter, Frank und Michael waren drei Obdachlose, als sie im Park drei Frauen sahen die Picknick machten ergriffen sie ihre Chance. Heimlich schüttete Peter den drei Damen K.O. tropfen ins Wasser. Wenig später sahen die drei die Frauen schlafend in ihren Liegestühlen. "Schwere Frage wer nimmt welche?" Fragte Peter seine Kumpel. Ich nehme die Rechte, Blonde. Sie passt perfekt zu mir." Sagte Frank. "Das passt dann nehme ich die Linke. Sie sieht hübsch aus in ihrem Kleid" sagte Michael. "Gut dann nehme ich die goldene Mitte. Sie sieht nicht schlecht aus" sagte schließlich Peter. Letztlich tauschten die drei Männer die Körper mithilfe des Medaillon von Zulo. Die drei genossen ihre Transformation zur Frau und zogen die Kleider ihrer Opfer an. Die immer noch schlafenden Frauen verwandelten sich in die drei Männer. Peter, Frank und Michael ließen sie zurück und begaben sich mit ihren neuen Körpern in ihr neues Leben. Peter war jetzt die glückliche Mutter Teresa, Frank ebenfalls Mutter Tanja und Michael allein stehende Sekretärin Sophie. Zu dritt erkundeten sie in ihrem Versteck gemeinsam ihre neue Weiblichkeit.
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